應(yīng)標(biāo)軟件外包或軟件定制類項(xiàng)目步驟如下：

1.投標(biāo)前期準(zhǔn)備

（1）研究招標(biāo)公告。按順序研究下列內(nèi)容：是否符合單位必要條件；招標(biāo)內(nèi)容是否符合；是否能達(dá)到招標(biāo)目標(biāo)；能否滿足實(shí)施時(shí)間和地點(diǎn)；開標(biāo)日期之前能否完成投標(biāo)的全部工作。得出是否投標(biāo)的結(jié)論，決定是否購買招標(biāo)文件。

（2）購買招標(biāo)文件。招標(biāo)公告會(huì)說明招標(biāo)文件出售的時(shí)間和地點(diǎn)。如果招標(biāo)公告沒有明確投標(biāo)資格要求，投標(biāo)人可以查閱招標(biāo)文件。有的投標(biāo)人在外地，不方便來招標(biāo)公司購買招標(biāo)文件，可以通過電匯的方式將招標(biāo)文件款和郵費(fèi)匯至招標(biāo)公司。將來隨著電子商務(wù)的普及，招標(biāo)公司還將開通網(wǎng)上購買招標(biāo)文件的業(yè)務(wù)。投標(biāo)人對購買招標(biāo)文件存在任何疑問，請向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話咨詢。

（3）自我評估和調(diào)查研究。拿到招標(biāo)文件后，要進(jìn)行自我評估及調(diào)查研究，評估是否具備投標(biāo)能力，并從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩個(gè)方面進(jìn)行可行性研究。

（4）遞交投標(biāo)申請書。根據(jù)投標(biāo)文件的具體要求，如果需要交付投標(biāo)申請書，主要按如下內(nèi)容完成：投標(biāo)單位名稱、地址、負(fù)責(zé)人信息、開戶銀行、賬號(hào)等；投標(biāo)單位簡介；保證單位名稱、性質(zhì)及保證人信息。應(yīng)重點(diǎn)反映技術(shù)實(shí)力。

（5）資格審查合格后確定投標(biāo)。

2.編寫投標(biāo)書

擬定投標(biāo)書是應(yīng)標(biāo)軟件外包或軟件定制類項(xiàng)目過程中最繁重的任務(wù)，要滿足用戶的功能和性能需求，還要反映出投標(biāo)方的競爭力，通常占大多數(shù)軟件項(xiàng)目合同成本的5％左右。擬定投標(biāo)書包括下列步驟：

（1）投標(biāo)書準(zhǔn)備計(jì)劃。明確目標(biāo)和制訂投標(biāo)書準(zhǔn)備計(jì)劃是提高中標(biāo)率的重要工作：人員的組織和分工，可由一個(gè)團(tuán)隊(duì)綜合協(xié)同完成；需要對相關(guān)資源統(tǒng)籌管理，確保每個(gè)成員順利按時(shí)完成；明確時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃，盡量前緊后松。

（2）調(diào)研及收集信息。在投標(biāo)前期準(zhǔn)備階段需要對項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)研，為了設(shè)計(jì)一個(gè)好的投標(biāo)方案，往往還需要進(jìn)一步調(diào)研，全面、客觀地理解與項(xiàng)目相關(guān)的更廣泛信息。

（3）制訂投標(biāo)方案。這是投標(biāo)過程中工作量最大的任務(wù)，投標(biāo)方案通常需要保密。首先投標(biāo)方案要滿足軟件的功能和性能要求，并且盡量對項(xiàng)目的成本和實(shí)施方案進(jìn)行具體的估算。投標(biāo)方案中的細(xì)節(jié)不應(yīng)少于項(xiàng)目實(shí)施中需要的基本內(nèi)容。通常投標(biāo)人還應(yīng)與招標(biāo)人溝通，嘗試更好、更新的解決方案。應(yīng)標(biāo)軟件外包或軟件定制類項(xiàng)目方案是項(xiàng)目開發(fā)單位實(shí)力的象征，是決定能否中標(biāo)的關(guān)鍵之一，應(yīng)充分表達(dá)方案的先進(jìn)性、可行性、實(shí)用性及特點(diǎn)。在提交投標(biāo)書之后，如果需要修改，應(yīng)在提交投標(biāo)文件截止日期之前完成。

（4）估算投標(biāo)報(bào)價(jià)。投標(biāo)方案中的報(bào)價(jià)明細(xì)表是對項(xiàng)目分解后各分項(xiàng)、子系統(tǒng)的詳細(xì)報(bào)價(jià)。其中硬件、投標(biāo)報(bào)價(jià)可在采購成本加運(yùn)輸成本的基礎(chǔ)上，再加一定比例的利潤。投標(biāo)報(bào)價(jià)估算的合理性有技術(shù)方面的因素，與估算人的經(jīng)驗(yàn)也是分不開的，可先估算標(biāo)底，并估算競爭對手的報(bào)價(jià)，綜合多方面因素確定報(bào)價(jià)。

應(yīng)標(biāo)軟件外包或軟件定制類項(xiàng)目，通常采用的投標(biāo)報(bào)價(jià)策略如下：

●　盈利策略：以較大利潤為目標(biāo)的報(bào)價(jià)策略。通常適用于以下情況：專業(yè)要求高、技術(shù)密集型項(xiàng)目；投標(biāo)人不是特別想干的項(xiàng)目；招標(biāo)方要求苛刻且工期緊急的項(xiàng)目，可增收加急費(fèi)；同一領(lǐng)域，投標(biāo)人技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯且競爭對手少。

●　微利保本策略：降低甚至不考慮利潤。

●　低價(jià)虧損策略：考慮一定虧損的報(bào)價(jià)策略。只在特殊情況下使用，如競爭激烈、急于搶占市場等。

●　低價(jià)虧損策略：考慮一定虧損的報(bào)價(jià)策略。只在特殊情況下使用，如競爭激烈、急于搶占市場等。

應(yīng)標(biāo)軟件外包或軟件定制類項(xiàng)目，通常采用的投標(biāo)報(bào)價(jià)方法如下：

●　不平衡報(bào)價(jià)法：項(xiàng)目總價(jià)確定后，根據(jù)投標(biāo)書的付款條件，合理調(diào)整各分項(xiàng)價(jià)格。例如：某項(xiàng)目包括軟件開發(fā)、硬件采購，硬件設(shè)備到達(dá)指定地點(diǎn)后支付設(shè)備款，而軟件要分期付款，為了減少匯款風(fēng)險(xiǎn)，總價(jià)確定后，將硬件部分調(diào)高，軟件部分調(diào)低。

●　可選方案報(bào)價(jià)法：也稱多方案報(bào)價(jià)法。對招標(biāo)書中有可選方案或無明確規(guī)定方案時(shí)，可做出多種方案及對應(yīng)報(bào)價(jià)，使用戶更靈活地選擇。

●　突然降價(jià)法：報(bào)價(jià)是一項(xiàng)極為保密的工作。競爭對手往往互相刺探，打聽對手的報(bào)價(jià)。開始確定價(jià)格時(shí)適當(dāng)高些，在投標(biāo)截止日期到達(dá)時(shí)，突然降低總價(jià)，使對手猝不及防。

●　保本從長計(jì)議法：超低報(bào)價(jià)的目的在于擊垮競爭對手，打入市場或進(jìn)入該領(lǐng)域，以期建立長期合作關(guān)系，從之后的合作中逐步彌補(bǔ)本次投標(biāo)的損失。

策略和技巧來自經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)，報(bào)價(jià)要定得合理，要按價(jià)值規(guī)律進(jìn)行測算，須掌握大量信息。

（5）準(zhǔn)備相關(guān)材料。投標(biāo)書可由商務(wù)部分和技術(shù)部分組成，投標(biāo)方案僅是技術(shù)部分的內(nèi)容。商務(wù)部分是指投標(biāo)人提交的證明其有資格參加投標(biāo)及能實(shí)施中標(biāo)合同的文件。技術(shù)部分是投標(biāo)人提交的能證明投標(biāo)人提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合招標(biāo)文件規(guī)定的文件。投標(biāo)人應(yīng)按投標(biāo)人須知的規(guī)定提交商務(wù)文件、技術(shù)文件等。

（6）確保投標(biāo)有效，嚴(yán)格進(jìn)行校對、密封、提交。